발간보고서
물 산업은 일반적으로 생활과 공업에 필요한 용수를 생산하여 공급하는 산업이다. 발생된 하수와 폐수를 이송 및 처리하는 산업으로 상수도사업, 하․폐수처리사업, 재이용사업 등의 서비스, 건설, 운영관리업과 먹는샘물 사업, 해수담수화 사업 등이 물 산업 부문으로 포함되어 있다.
이와 같이 물 산업이란 수자원을 확보하고 오염된 물을 정화하는 영리행위를 총칭하는 것으로서, 물을 취수하여 정수 처리한 후 공급하고, 물 사용 이후 하‧폐수를 이송 처리하는데 관여하는 제조 및 서비스업 일체를 의미한다. 물 산업은 플랜트, 화학, 소재 산업 등 관련 산업에도 상당한 파급 효과를 지니고 있는데 전기, 가스, 통신, 교통 등 다양한 지역 공공서비스 분야와 접목하여 종합서비스 산업으로 발전하고 있는 추세이다.
현재 세계는 물 부족 현상이 심화되고, 수질 오염으로 인해 물 산업의 중요성이 부각되고 있다. 지구상의 물을 부피로 환산한 13억5,700만㎦ 중 담수는 3,500만㎦로 전체의 2.6%에 불과하며, 담수 중에서도 이용 가능한 지하수와 표층수의 양은 약 30.5% 수준에 머물고 있다. 또한 인구 증가와 산업화 등으로 물 수요가 급증하고 있는 점도 물 부족현상을 심화시키고 있는데 2025년에는 약 27억 명이 담수 부족에 직면하게 되며, 전 세계 국가의 20% 가량이 심각한 물 부족 사태를 겪을 것으로 전망하고 있다.
이에 물 산업은 인구증가, 기후변화에 따른 물 부족 심화, 수질오염 등으로 21세기를 선도할 Blue Gold산업으로 부상하고 있다. 전 세계 물 시장 규모는 2007년 3,650억달러, 2025년에는 8,650억 달러 규모로 연평균 6.5% 성장할 것으로 전망된다. 부문별 성장성은 수처리 사업이 연평균 7.6%로 가장 높으며, 이 가운데 RO방식 담수설비와 물 재사용 시장의 성장률이 각각 10.8%, 14.5%에 달해 성장세를 주도할 것으로 전망된다.
국내 물산업 시장도 빠르게 성장할 것으로 기대되는데, 이는 정부의 물 산업 육성 의지, 국내 용수 부족 현상 심화, 좋은 물에 대한 기대수준 상승 등이 예상되기 때문이다. 정부도 2006년, 2007년 물산업 육성 5개년 추진계획에 이어 2010년 10월 물 산업 육성전략을 수립하는 등 정책적 지원을 강화하고 있다.
이에 물 산업에 대한 이해를 돕고 국내외 시장규모 및 전망, 정부정책, 국내외 관련업체 동향을 조망, 물산업의 이해관계자 또는 이 분야의 진출을 고려하고 계신 분들에게 미력하나마 도움이 되기를 바라는 마음으로 본서를 발행한다.
Ⅰ. 물 산업동향
1. 물산업 개요 21
1-1. 물산업의 정의 21
1-2. 물산업 개념 및 중요성 23
1) 개념 23
2) 중요성 23
1-3. 국내외 물산업 동향 24
1) 세계 물 시장 흐름 24
2) 국내 물산업 여건 27
3) 세계 물산업 구조 31
2. 수처리 기술동향 33
2-1. 개요 33
2-2. 해수담수화 35
1) 해수담수화 정의 및 특징 35
2) 해수담수화 기술 36
3) 해수담수화 공법별 현황 37
(1) 증발법 (Distillation) 37
(2) 역삼투법(Reverse Osmosis) 40
(3) 기타공법 42
4) 해수담수화 시장동향 42
2-3. 멤브레인 47
1) 개요 및 종류 47
2) 기능 49
2-4. 물 재이용 51
3. 물산업 육성정책 54
3-1. 국내 물산업 육성정책 54
1) 2006년 물산업 육성전략 55
2) 2010년 물산업 육성전략 57
3-2. 해외 물산업 육성정책 60
1) 프랑스 60
2) 스페인 62
3) 영국 63
Ⅱ. 국내 물 산업 시장동향
1. 국내 물 산업 현황 69
1-1. 개요 69
1-2. 국내 기업의 물 사업 추진 현황 71
1) 코오롱 71
2) 삼성엔지니어링 73
3) LG전자 73
4) 웅진그룹 73
5) 제일모직 73
6) SK케미칼 74
7) 도레이첨단소재 74
8) 삼성SDS 74
9) LG CNS 74
10) SK C&C 74
11) 두산중공업 75
12) 극동건설 75
1-3. 국내 업계의 해외 물사업 수주 동향 76
1) 연도별 현황 76
2) 지역별 동향 77
3) 국가별 동향 79
4) 공정별 동향 79
5) 업체별 동향 81
6) 발주 및 수주 형태별 동향 81
2. 부문별 시장동향 83
2-1. 상하수도 83
1) 개요 83
2) 급수량 현황 86
3) 물 사용량 현황 88
4) 공공하수처리시설 현황 90
2-2. 담수화플랜트 94
1) 국내현황 94
2) 업체현황 97
(1) 두산중공업 97
(2) 삼성엔지니어링 101
(3) GS건설 102
2-3. 물 재이용 현황 104
1) 빗물이용 104
(1) 빗물 이용 현황 104
(2) 빗물 이용 계획 및 전망 106
2) 중수도 108
(1) 중수도 이용 현황 108
(2) 중수도 이용 계획 및 전망 109
3) 하수처리수 재이용 111
(1) 하수처리수 이용 현황 111
(2) 하수처리수 이용 계획 및 전망 112
4) 폐수처리수 재이용 117
(1) 폐수처리수 재이용 사업 대상지역 선정 117
(2) 폐수처리수 목표량 117
5) 물 재이용 총 목표량 117
2-4. 먹는 샘물 119
1) 개요 119
2) 국내 시장현황 120
3) 업체현황 121
(1) 농심 121
(2) 석수와퓨리스 122
(3) 롯데칠성 122
(4) 동원F&B 123
2-5. 멤브레인 124
1) 멤브레인 시장동향 124
2) 업체현황 127
(1) 웅진케미칼 127
(2) 코오롱인더스트리 131
(3) 제일모직 132
Ⅲ. 세계 물 산업 현황 및 업체현황
1. 세계 물 산업 동향 및 전망 137
1-1. 세계 물 산업의 특징 137
1-2. 분야별 현황 및 전망 139
1) 상하수도 139
2) 해수담수화 142
3) 물 재이용 146
(1) 중동 및 북아프리카 지역 148
(2) 유럽 및 지중해 북부지역 149
(3) 아시아 149
(4) 미국 150
(5) 호주 150
4) 먹는 샘물 151
1-3. 세계 물시장 시장규모 및 전망 153
1-4. 국가별 물 산업 동향 157
1) 중국 160
2) 일본 161
3) 싱가폴 162
4) 이스라엘 164
(1) 해수담수화 164
(2) 수자원 재처리 166
(3) 지표, 지하수 공급 167
5) ASEAN 5개국 168
(1) 인도네시아 168
(2) 태국 169
(3) 베트남 169
(4) 말레이시아 170
(5) 필리핀 170
6) 인도 171
7) 중동ㆍ북아프리카 172
2. 세계 주요 물 산업 기업현황 173
2-1. Veolia Environment(프랑스) 173
2-2. Suez Environment(프랑스) 176
2-3. Sabesp(브라질) 178
2-4. Worrell Water Technologies(미국) 180
2-5. Voltea B.V.(네덜란드) 183
2-6. Wellthy(일본) 186
2-7. AMCON(일본) 188
2-8. IDE Technologies(이스라엘) 191
2-9. Trojan Technologies(캐나다) 195
2-10. Agbar(스페인) 197
2-11. Cometas(덴마크) 200
2-12. WABAG(오스트리아) 202
2-13. 青岛腾禹环保有限公司(중국) 206
2-14. Passavant Impianti(이탈리아) 208
2-15. ItN Nanovation AG(독일) 211
2-16. Kurion(영국) 214
2-17. Phytorestore(브라질) 217
2-18. Degremont(프랑스) 219
2-19. Hyflux(싱가포르) 223
2-20. 商达环保有限公司(중국) 228
Ⅳ. 부록
1. 물산업 육성전략 233
2. 물 재이용 기본계획(2011~2020) 247
3. 물산업 관련업체 프로필 288
4. 수처리제 업체 프로필 299
