발간보고서
최근 소비자들의 스마트 단말 이용, 무선통신 기술이나 센서 기술 등의 발전에 따른 설비 구축비용 감소, 보안 서비스와 에너지 관리에 대한 관심 증대로 사물인터넷 서비스가 급부상하고 있다. 소비자들의 스마트 단말 이용, 특히 스마트폰의 보급 확대로 고가의 전용 제어 패널의 역할을 모바일 단말 및 앱이 대체하고 있을 뿐만 아니라 모바일 단말 조작에 익숙한 소비자들로서도 보다 손쉽게 서비스 이용이 가능해졌기 때문이다.
사물인터넷은 정보를 수집하는 단계로 볼 수 있다. 기존의 사물에 센서를 부착해 실시간으로 데이터를 인터넷으로 주고받는 기술로 정보기술 및 모든 업계에 활용할 수 있는 제4차 산업혁명이라 해도 과언은 아닐 것이다. 현재 인터넷에 연결된 사물은 2013년 1% 미만이나 향후 연결 확대 과정에서 다양한 혁신과 사업기회가 창출될 전망이다.
이러한 사물인터넷(IoT/IoE) 기술은 농수축산업에도 적용될 수 있다. 농수축산업 생산 분야에서의 사물인터넷은 가축들의 사육환경이나 농작물의 자동센서 등을 스마트폰과 응용소프트웨어(앱)를 통해 자동으로 사료를 주고, 적합한 온도로 맞춰주는 기술응용이 필요하다.
세계 각국에서도 농업부문에 사물인터넷 적용을 통해 재배와 수확, 유통 등을 효율화 하고 있는데 특히 유럽의 농업국가 네덜란드는 사물인터넷을 적극 활용하고 있는 나라로 꼽힌다. 네덜란드는 현재 우유를 생산하는 유가공에 사물인터넷을 적용하고 있다.
현재 국내 농업은 많은 발전을 이루었지만 아직도 농업 선진국에 비해 낮은 수준에 머물러 있다. 네덜란드와 우리나라 농가의 생산량 차이는 재배작황 및 생장환경관리 기술의 미흡으로 생산비의 투입이 많아 소득률이 19%∼27%에 그치고 있다.
이에 당사는 ⌜IoT/IoE로 주목받는 농수축산 시장의 실태와 사업전략⌟을 통하여 국내외 농수축산업 IoT서비스 실태 및 사례를 분석하고, 사물인터넷을 이용한 농수축산업 IT 트렌드를 정리하고 비교 분석하였다. 본 보고서가 국내 농수축산업 IoT 및 관련 주변산업에 진출한 국내외 기업뿐 아니라 국내 시장에 관심이 있는 관련 기관 ․ 업체의 실무담당자에게 사업전략 수립과 시장분석을 위한 기초자료로써 도움이 되기를 바란다.
2014년 5월 임팩트
발간일 : 2014.5.30
정가 : 320,000원
판매가 : 288,000원
ISBN : 978-89-98475-12-3
A4 / 474 Page
문의처 : 02)786-5250
Ⅰ. IoT/IoE로 급변하는 산업생태계
1. IoT(사물인터넷)/IoE(만물인터넷) 개요
1-1. IoT/IoE 정의와 개념
1) IoT/IoE 정의
2) IoT/IoE 개념
3) 사물인터넷 부문별 서비스
(1) 개인 IoT 서비스
(2) 산업 IoT 서비스
(3) 공공 IoT 서비스
1-2. 사물인터넷 종류 및 구성요소
1) 사물인터넷 종류
(1) M2M
(2) WSN/USN
(3) IoE(만물인터넷)
(4) Web of Things
(5) 유사개념 비교분석
2) IoT 주요 구성요소
(1) IoT 3대 구성요소
(2) IoT의 주요 구성 요소간의 소통 사례
2. IoT/IoE관련 주요 이슈 및 최근동향
2-1. IoT/IoE 주요 동향
1) IoT/IoE 최근동향
(1) 사물인터넷 기본계획(미래부)
(2) 국내 농축산부문의 사물인터넷 적용동향
① 노지농업분야
② 시설농업분야
(3) 해외 농축산부문의 사물인터넷 적용동향
2) 국내 사물인터넷(IoT)의 관련 주요 동향
2-2. 세계 사물인터넷(IoT) 관련 주요 동향
1) 세계 사물인터넷(IoT) 시장동향
(1) 세계 IoT 시장개요
(2) IoT 적용 주요사례
(3) 글로벌 M2M 시장 전망
2) 미국 사물인터넷(IoT) 시장동향
(1) 미국 IoT 시장 동향
(2) 주요 참여업체 동향
① AT&T
② Verizon
③ Sprint
④ T-Mobile
3) 중국 사물인터넷(IoT) 시장동향
(1) 중국 IoT 시장 동향
(2) 주요 참여업체 동향
① China Mobile
② China Telecom
③ China Unicom
4) 일본 사물인터넷(IoT) 시장동향
(1) 일본 IoT 시장 동향
(2) 주요 참여업체 동향
① NTT DoCoMo
② SoftBank
③ Toyota
④ Honda
⑤ Mitsubishi Electric
3. 사물인터넷 주요 산업별 적용과 전망
3-1. 교통/운송 관련
1) ITS
(1) SAFESPOT 프로젝트
(2) CVIS
(3) IntelliDrive
2) Telematics
(1) 차량정보관리
(2) SENSEL TELEMATICS
(3) Onstar
(4) 헤네스
3) 차량관리
(1) 타이어 이력추적
(2) 무인편도 카 셰어링(car sharing) 시스템
(3) e-Call 서비스
(4) SenseAware
(5) M2M 차량 관리
(6) 커넥티드 자전거
(7) i리모트 애플리케이션
(8) Pebble
4) 관제서비스
(1) 고속버스 차량 관제서비스
(2) 전기차충전 인프라사업
(3) 셔틀버스 차량 관제서비스
(4) 마을버스 BIS 서비스
3-2. 에너지/보안 관련
1) 스마트미터(Smart meter)
(1) BEMS 적용 사례
(2) FEMS 적용 사례
(3) 스마트미터 보급 적용 사례
2) 보안 관제
(1) 방사선 위치추적
(2) 무선 보안 서비스
(3) Bag2Go
3-3. 기타분야
1) 결제시스템
(1) 무선ATM
(2) 무선 결제 시스템
(3) 인터넷 자동판매기
2) 건강관리
(1) 무선 혈압 모니터
(2) 유린케어(UrinCare)
(3) 라이프밴드 터치
(4) 스마트밴드
(5) i-Limb
(6) 배블(Babble)
(7) 에피(Epi)
3) 기타
(1) 아두이노(Arduino)
(2) 트윗 음주측정기
(3) 에이스캔(A-Scan)
(4) 스마트 쓰레기통
(5) 반려동물케어서비스
(6) 하수범람 방지 센서
(7) Lockitron, Doorbot
(8) 태블릿 겸용 거울
(9) 해피포크(HAPIfork)
(10) 스마트 테니스 센서(Smart Tennis Sensor)
(11) 트래커(TRACK.r)
Ⅱ. 주목받는 농수축산 주요 분야별 IoT/IoE 적용실태와 사업전략
1. 농업분야 IoT서비스 실태와 참여업체 사업전략
1-1. 스마트 농업 및 농업ICT 현황
1) 스마트 농업 현황
(1) 스마트 농업의 개념
(2) 스마트원예
(3) 스마트 농업유통
① 공급사슬관리 정보시스템
② 전자상거래
③ 물류자동화
2) 농업ICT 현황
(1) 농업ICT 개요
① 정밀농업
② 식물공장
③ 해수농업
(2) 농식품 ICT 융복합 확산대책(2013. 9)
1-2. 국내 농업분야 IoT서비스 동향
1) ⌜스마트 팜⌟ - SK텔레콤
2) 스마트 그린하우스
3) 스마트 파밍(노지)
4) 화초 관리시스템 Planty
5) 자동화․로봇화 기반기술
6) 센서네트워크 기반 농촌용수관리 관측기술
7) 온실 자동제어
8) 환경 감지 통합 센서 장비
9) 비파괴 과채류 자동 선별
10) 가스 농도 관리
11) 오픈소스기반 재배사 원격관리 시스템(미디어팜)
12) 인터넷온실경영 관리시스템 관제 구축
13) 시설원예작물 생장환경 자동조절 시스템
1-3. 해외 농업분야 IoT서비스 동향
1) 일본 농업분야 IoT서비스 동향
(1) M2M 기반 ⌜농업 ICT 클라우드 시스템⌟ - NEC
① 개요
② ⌜농업 ICT 클라우드 시스템⌟ 현황
(2) 클라우드 기반 농업 경영 시스템 ⌜아키사이(Akisai)⌟ - 일본 후지쯔
① 개요
② ⌜아키사이(Akisai)⌟ 현황
(3) 딸기 수확 및 포장로봇
① 딸기 수확로봇 - IAM-BRAIN
② 순환 이동식 재배장치의 딸기 자동수확로봇
③ 딸기 포장로봇
(4) 무인 농장 사업 ⌜Dream Project⌟ - 일본
① 개요
② ⌜Dream Project⌟ 현황
(5) 농업 현장 모니터링
(6) 농작물 생산 이력 및 생산 자재 관리 시스템 - NTT 동일본
① 개요
② 농작물 생산 이력 및 생산 자재 관리 시스템 현황
(7) Youth sensors
① 개요
② Youth sensors 현황
(8) 센서 네트워크를 이용한 식물공장 일정관리
(9) NEC, 농지에 사물인터넷 적용
(10) Smartagri 시스템
2) 미국 농업분야 IoT서비스 동향
(1) 농업용 로봇 ⌜HV-100⌟ - 미국 하비스트 오토메이션
① 개요
② 농업용 로봇 ⌜HV-100⌟ 현황
③ 기타 농업용로봇
(2) 무인 트랙터 로봇 - 미국 존디어(John Deere)社
① 개요
② 무인 트랙터 로봇 현황
(3) 모바일웹을 통한 농림기상 의사결정시스템
3) 네덜란드 농업분야 IoT서비스 동향
(1) ⌜Precision Farming⌟ 사업
① 개요
② ⌜Precision Farming⌟ 사업 현황
(2) ⌜농사지시 정보교환(Uitwisselen taakinformatie)⌟ 시스템
① 개요
② Uitwisselen taakinformatie 시스템 현황
(3) 온실내 보트리티스병 탐지를 위한 스펙트럼이미지 분석시스템
(4) 플랜트-e (배터리충전)
4) 중국 농업분야 IoT서비스 동향
(1) 중국 농업IT제품 사례
① 농업 생산관리시스템
② 농업 교통관리 및 유통관리 시스템
③ 농업 마케팅 관리 시스템
④ 농업 온실관리 시스템
(2) 베이징 거북이 수생번식 RFID 기술
(3) 천진시, 농업IOT 프로젝트
(4) 중국 장가구(张家口坝上) 지능 농장(원격 밭 관개 제어 시스템 )
(5) 중국 산동성(山东省) 첫 17개 농업 IoT응용 시범현(示范县) 확정
(6) 양링(楊凌) 디지털 농업비닐하우스
(7) IT기술 활용 딸기 재배
5) 대만 농업분야 IoT서비스 동향
(1) 난초 환경 모니터링 시스템
(2) 식물공장 환경정보 수집을 위한 멀티채널 WSN
(3) 농업 클라우드 기반 온실 모니터링 시스템
(4) 식물공장 온도조절 스마트 팬 시스템
6) 이탈리아 농업분야 IoT서비스 동향
(1) 과일 모니터링을 위한 광학 센서
(2) 원격측정망 이용 농업용 트랙터 성능 모니터링
7) 포루투갈 농업분야 IoT서비스 동향
(1) 포도송이 필드분석에 의한 품질향상
(2) 증강현실 온실
8) 기타 국가 농업분야 IoT서비스 동향
(1) 영상 처리에 의한 잎 질병의 조기 탐지(프랑스)
(2) 스마트폰을 이용한 식물병 탐지(독일)
(3) 과수원 관개스케줄 및 관제를 위한 툴키트(스페인) - EFFIDRIP
(4) Natural Fuse의 식물관리
(5) 원격 정원(Telegarden)
(6) 오픈소스의 농업용 정밀 로봇
1-4. 국내외 농업부문 ICT서비스
1) 농업부문 무인기(드론) 사용동향
(1) 농업부문 무인기(드론) 적용현황 및 사례
① 농지 조감도 제공
② 정밀농업과 드론
③ 드론 농업용 사용사례
④ 드론사용 규제
(2) 무인기(드론) 농업부문 사용동향
① 일본 농업용 무인기 동향
② 상 파울루 연방 대학
③ 3D로보틱스 농업용 무인기(드론)
④ WWF/AUVSI
⑤ 관측용 무인헬기 신모델 페이져(FAZER) 출시
2) 농업용 로봇 사용동향
(1) 농업용 로봇 개요
(2) 농업용 로봇 생산동향
(3) 주요국 농업로봇 주력분야
① 미국
② 유럽
③ 일본
(4) 해외 농업로봇 시장
2. 축수산분야 IoT서비스 실태와 참여업체 사업전략
2-1. 스마트 축산 현황
1) 국내 축산업 현황
2) 스마트 축산의 필요성
3) 축산의 스마트 기술 적용 현황
4) 일본의 스마트 축산 사례
2-2. 국내외 축산분야 IoT서비스 동향
1) 축산 분야 생산이력시스템
(1) 생산이력시스템 개요
(2) 국가별 쇠고기 이력제 도입 사례
(3) 쇠고기 이력제(Beef Traceability)
① 쇠고기 이력제 사업추진체계
② RFID 기반의 소 개체 관리 시스템
③ 스마트 쇠고기 이력제 고도화 구축
④ 스마트폰 기반 쇠고기 이력시스템 구축
2) 자동착유시스템(Automatic Milking System: AMS)
3) 지능형 축사관리시스템
4) IoT기반 양돈개체 모니터링(PigWise 프로젝트)
5) 분뇨처리 최적화(ValorE)
6) 아히스 센서(젖소 센서부착 건강체크)
7) 스파크드(소 무선센서로 건강정보 전송)
8) NTT도코모, 축산농가 대상 분만상태 감시
9) 우보(牛步)시스템 - 소의 발정탐지 및 번식관리 솔루션
10) 무인 발정 알림이 - 농촌진흥청
11) 자동화 도축장 – 덴마크 대니시 크라운
2-3. 국내외 수산해양분야 IoT서비스 동향
1) Water Bee - 아일랜드의 지능형 관개시스템
(1) 개요
(2) Water Bee 현황
(3) WaterBee 솔루션
2) MyOcean - EU
(1) 개요
(2) MyOcean2 현황
3) ⌜MolluSACN Eye⌟ - Telit Wireless Solution
(1) 개요
(2) MolluSACN Eye Project 현황
4) 진주이용 적조 등 이상현상 감지
5) U-IT 풍천장어 생장 관리시스템 구축
3. 식물공장 현황
3-1. 식물공장 현황
1) 식물공장 개념
2) 식물공장의 핵심기술 및 효과
(1) 식물공장의 5대 핵심기술
(2) 식물공장의 7대효과
3) 국내외 식물공장 현황 및 사례
(1) 국내 식물공장 현황
(2) 국외 식물공장 현황
4) 식물공장 주요 사례
(1) 일본 신축 식물공장 필립스 식물재배용 LED 채택
(2) 고효율 작물재배시스템
(3) 칼슘결핍을 예방하는 LED조명 재배시스템
(4) 가정용 LED 식물공장 수경재배킷
① VEGEUNI - 아사히카세히홈스
② Green Farm - 유잉(Uing)
③ 파나소닉
(5) 3D 프린트 패널 LED 식물공장시스템
(6) 클라우드 기반 실내 식물공장
(7) 안드로이드 기반의 스마트 식물공장
(8) 전기 및 농산물 동시 생산 비닐하우스
3-2. 식물공장 주요기관 및 업체 사업현황
1) 농촌진흥청
(1) 농촌진흥청 개요
(2) 농촌진흥청 식물공장 사업현황
① 원예치유 목적 식물공장
② 이음 식물공장
③ 남극 세종기지 식물공장
2) 전주생물소재연구소
(1) 전주생물소재연구소 개요
(2) 전주생물소재연구소 식물공장 사업현황
① LED 이용 양상추 결구기술 개발
② LED 완전제어형 식물공장
3) 농업기술원
(1) 경기도농업기술원
(2) 경상북도농업기술원
(3) 경상남도농업기술원
(4) 전라북도농업기술원
(5) 충남/충북농업기술원
4) 인성테크
(1) 인성테크 개요
(2) 인성테크 식물공장 사업현황
5) (주)와이즈산전
(1) 와이즈산전 개요
(2) 와이즈산전 식물공장 사업동향
6) 파루스(PARUS)(주)
(1) 파루스 개요
(2) 파루스 식물공장 사업동향
① LED 식물재배 조명시스템
② 양액재배 시스템(Aeroponic)
③ 식물공장 제어시스템
7) 카스트친환경농업기술(주)
(1) 카스트친환경농업기술 개요
(2) 카스트친환경농업기술 식물공장 사업현황
① 식물공장 사업개요
② LED 램프이용 식물촉성재배
③ 도심형 LED식물공장
④ 카스트친환경농업 주요 제품
8) 그린플러스
(1) 그린플러스 개요
(2) 그린플러스 식물공장 사업현황
9) (주)유양디앤유
(1) 유양디앤유 개요
(2) 유양디앤유 식물공장 사업현황
10) ㈜파루
(1) 파루 개요
(2) 파루 식물공장 사업현황
11) 기타업체
(1) (주)한국시티팜
(2) 노원-삼육 에코팜센터
(3) 파멕스
(4) 수정희망마을 수직농장사회적협동조합
Ⅲ. 농수축산 IoT 관련 주변산업 기술, 시장동향과 디바이스 현황
1. 국내 농업현황
1-1. 농업 수급동향
1) 농업부문 생산추이
2) 농업 수출입 동향
(1) 수출 동향
(2) 수입 동향
3) 농지 이용과 농작물 재배 전망
1-2. 농업 경제동향
1) 농업경영비 추이
2) 농가소득 동향
3) 농가호수, 농가인구, 농림업취업자 전망
4) 농업생산액 및 부가가치 전망
2. 차세대 스마트 디바이스 및 관련 기술동향
2-1. 농업IoT와 차세대 스마트 디바이스
1) 스마트 디바이스와 농업
2) 스마트장비 농업부문 사용
(1) 지리정보
(2) 국내외 스마트 장비의 농업결합 사례
2-2. 스마트디바이스 시장동향
1) 스마트폰 시장동향 및 전망
(1) 최근 이슈 및 트랜드
(2) 2014년 스마트폰의 변화
① 디스플레이
② 카메라 모듈
③ AP(Application Processor)
④ NFC(Near Field Communication)
⑤ 메탈 케이스
⑥ 무선 충전
(3) 주요 업체별 대응 전략
① 삼성전자
② APPLE
③ LG전자
④ 중국 업체
(4) 2014년 주요기관의 시장 전망
(5) 스마트폰 기술현황
① 이동통신 기술
② 유무선 통신 기술
③ 테더링
④ Display
⑤ AP
⑥ Memory
⑦ 멀티미디어 접속 단자
⑧ Sensor
⑨ Battery
2) 태블릿PC 시장동향 및 전망
(1) 최근 이슈 및 트랜드
(2) 주요업체 시장점유율
(3) 2014년 주요 기관의 시장전망
2-3. 스마트디바이스 기술동향
1) 주요 기술동향
(1) WI-FI Direct
(2) NFC
① NFC 기술 동향
② NFC 서비스 개발 현황
③ 블루투스
④ 음성인식기술
⑤ 동작인식기술
2) 스마트 센서
(1) 농업IoT와 관련센서
(2) 센서 개요
(3) 국내외 센서 시장동향
(4) 국내외 센서 기술동향
① 글로벌 센서 기술현황
② 국내 센서 기술현황
(5) 산업별 스마트 센서 적용현황
① 이미지 센서
② 관성 센서
③ 바이오센서
Ⅳ. 부록 – 참고자료 및 관련통계
1. 주요 관련통계
1-1. 농업 관련통계
1-2. 축산업 관련통계
1-3. 국내 채소류 동향
1) 재배 및 생산동향
2) 품목별 채소생산
3) 재배시설 현황
1-4. 국내 화훼류 재배 동향
2. 관련정책 동향
2-1. 사물인터넷 기본계획
1) 추진배경
2) 시장동향 및 생태계 분석
(1) 기업동향
(2) 생태계
3) 비전 및 목표, 추진전략
4) 주요 추진과제
(1) 창의적 IoT 서비스 시장 창출 및 확산
(2) 글로벌 IoT 전문기업 육성
(3) 안전하고 역동적인 IoT 발전 인프라 조성
2-2. Giga인터넷 구축
1) 추진 배경
2) 추진방향 및 계획
(1) Giga인터넷망 전국보급 기반 마련
(2) Giga 애플리케이션 활성화
(3) Giga 네트워크 생태계 조성
(4) Giga 상생협력 기반 마련
2-3. 스마트센서 육성정책
1) 스마트센서 육성정책(‘14. 3)
2) 센서산업 발전전략(‘12. 12)
[참고문헌]
